機(jī)構(gòu)論市：AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績+估值雙重修復(fù)

2024-11-15 15:33:39 來源： 同花順金融研究中心

　　開源證券：AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績+估值雙重修復(fù) 

　　開源證券研報(bào)指出，展望后市，游戲新品穩(wěn)步推出，多部頭部影片有望陸續(xù)定檔2025年春節(jié)檔及其他重要檔期，內(nèi)容供給釋放或助力游戲、影視板塊業(yè)績修復(fù)，廣告板塊業(yè)績或隨消費(fèi)復(fù)蘇繼續(xù)修復(fù)，出版板塊有望延續(xù)業(yè)績穩(wěn)健及高股息特征，AI或繼續(xù)全面賦能傳媒各子行業(yè)降本提效、拓展全新變現(xiàn)模式，傳媒板塊行情或迎來估值、業(yè)績共振。 

　　銀河證券：消費(fèi)板塊的提振有望帶來鋼鐵需求逐步回升 

　　銀河證券研報(bào)指出，隨著超長期特別國債的發(fā)行和大規(guī)模設(shè)備更新政策的加碼，消費(fèi)板塊的提振有望帶來鋼鐵需求逐步回升。鋼鐵落后產(chǎn)能出清促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，龍頭鋼企在營收規(guī)模、成本管控和股息分配方面會(huì)更穩(wěn)健，同時(shí)，受益于下游制造業(yè)改造升級(jí)和國產(chǎn)替代，我國特鋼需求也有望放量。普鋼板塊建議關(guān)注：寶鋼股份（600019）、華菱鋼鐵（000932）和南鋼股份（600282）；特鋼板塊建議關(guān)注：中信特鋼（000708）和久立特材（002318）等。 

　　中信建投：當(dāng)下布局港股，極具性價(jià)比 

　　中信建投（601066）陳果團(tuán)隊(duì)研報(bào)指出，港股自10月8日以來持續(xù)回調(diào)，恒生指數(shù)已跌去9月25至10月7日漲幅的2/3以上�；卣{(diào)期間，利多與利空兼具，因此當(dāng)前港股回調(diào)幅度應(yīng)當(dāng)較為充分。隨著近期港股下行以及港股與A股走勢的分化，港股估值與AH溢價(jià)再次體現(xiàn)高性價(jià)比。當(dāng)前，特朗普勝選對(duì)港股走勢造成沖擊，但中期看，特朗普的政策主張有利于港股流動(dòng)性。因此，我們認(rèn)為在短期沖擊結(jié)束之后，港股或迎來上漲行情，當(dāng)下是布局港股極具性價(jià)比的時(shí)機(jī)，科網(wǎng)板塊最值得推薦。 

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