美東時(shí)間周一(3月2日)，伊朗局勢持續(xù)發(fā)酵，美股波動(dòng)劇烈，不過科技股、軟件股反彈，三大指數(shù)收盤最終漲跌不一。原油周一暴漲，伊朗方面稱霍爾木茲海峽已關(guān)閉，將打擊所有試圖通過的船只，市場擔(dān)憂可能重燃通脹擔(dān)憂，從而影響美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑，美債受挫，收益率飆升。
【美股指數(shù)】
截至收盤，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.04%，報(bào)6881.62點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌0.15%，報(bào)48904.78點(diǎn)；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲0.36%，報(bào)22748.86點(diǎn)。
據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(3月2日)，隨著中東戰(zhàn)爭進(jìn)一步升級(jí)，美國總統(tǒng)特朗普首次闡述了美國的戰(zhàn)爭目標(biāo)，并表示打擊行動(dòng)將持續(xù)四到五周。
在白宮的一場活動(dòng)上，特朗普稱，對(duì)伊朗軍事行動(dòng)可能持續(xù)4至5周，但他表示已做好行動(dòng)時(shí)間遠(yuǎn)超這個(gè)期限的準(zhǔn)備。"從一開始我們就預(yù)計(jì)需要四到五周，但我們有能力打得更久。"他隨后補(bǔ)充稱，不會(huì)因?yàn)樾袆?dòng)時(shí)間延長而感到厭倦?！拔也粫?huì)厭倦。這件事沒有任何無聊之處。不管什么時(shí)候，都沒關(guān)系，不惜一切代價(jià)?！?/p>
可見目前地緣政治風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)將成為市場頭號(hào)“殺手”，隔夜美股盤初曾遭遇拋售，國防類股票和能源（850101）價(jià)格上漲，不過投資者逢低買入，資金回流科技股，投資者開始評(píng)估中東沖突可能持續(xù)的時(shí)間，以及其對(duì)通脹和美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的影響，大盤回暖。
現(xiàn)在的問題是，原油價(jià)格飆升可能重燃投資者通脹擔(dān)憂，進(jìn)而阻礙美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑，尤其是在部分關(guān)鍵航道遭遇封鎖之后。據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)司令顧問表示，霍爾木茲海峽已被關(guān)閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船只。目前伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)暫未發(fā)表官方聲明。
同日，集裝箱航運(yùn)公司海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)首席執(zhí)行官杰里米.尼克松表示，在美以對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊后，目前約有750艘船只滯留在霍爾木茲海峽周邊，其中集裝箱船約占100艘。全球約10%的集裝箱船隊(duì)被困于此。
不過分析師觀點(diǎn)相對(duì)樂觀，Smead?Capital?Management創(chuàng)始人兼董事長Bill?Smead表示：“市場參與者認(rèn)為這一切只是暫時(shí)性的，石油領(lǐng)域的問題最終會(huì)消退?！蓖顿Y者正回歸熟悉且表現(xiàn)優(yōu)異的股票，如英偉達(dá)（NVDA）等七巨頭科技股和國防板塊。
摩根士丹利（MS）策略師Mike?Wilson領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為，除非油價(jià)出現(xiàn)急劇且持續(xù)的上漲，否則中東沖突不太可能動(dòng)搖他們對(duì)美國股市的看漲看法。過去中東地區(qū)的軍事沖突并未導(dǎo)致市場長期下跌，要讓這場戰(zhàn)爭對(duì)美國股市造成重大且持續(xù)的打擊，油價(jià)可能需要躍升至每桶100美元以上。
【美債】
美債收益率大漲，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.039%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.385%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達(dá)（NVDA）漲2.93%，蘋果（AAPL）漲0.20%，谷歌A（GOOGL）跌1.68%，谷歌C（GOOG）跌1.63%，微軟（MSFT）漲1.48%，亞馬遜（AMZN）跌0.77%，臺(tái)積電（TSM）跌1.42%，Meta（META）漲0.83%，特斯拉（TSLA）漲0.20%，超威半導(dǎo)體（AMD）跌0.79%，英特爾（INTC）跌0.24%。
重要消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一英偉達(dá)（NVDA）在官網(wǎng)宣布，與Lumentum和Coherent（COHR）達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，將分別向這兩家光學(xué)技術(shù)公司投資20億美元。
蘋果（AAPL）公司在官網(wǎng)發(fā)布了新款入門級(jí)智能手機(jī)iPhone?17e，以及配備M4芯片的新款iPad?Air，拉開了新品發(fā)布潮的序幕。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，英國富時(shí)100指數(shù)（FTSE）下跌1.20%，報(bào)10780點(diǎn)。法國cac40（FCHI）指數(shù)大跌2.17%，報(bào)8394點(diǎn)。德國dax（GDAXI）指數(shù)大跌2.42%，報(bào)24672點(diǎn)。
亞洲股市方面，恒生指數(shù)大跌2.14%，報(bào)26060點(diǎn)。國企指數(shù)下跌1.78%，報(bào)8702點(diǎn)。日經(jīng)225（N225）指數(shù)跌1.35%，報(bào)58057點(diǎn)。
【中國指數(shù)】
3月2日，隔夜恒生科技（159740）指數(shù)期貨下跌3.42%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國金龍指數(shù)下跌1.08%，富時(shí)中國A50指數(shù)上漲0.84%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌0.77%，阿里巴巴（BABA）跌1.09%，拼多多（PDD）跌0.88%，網(wǎng)易（NTES）漲0.19%，百度（BIDU）跌0.71%，攜程（TCOM）跌2.17%，理想汽車（LI）跌0.11%，小鵬汽車（XPEV）跌3.22%，蔚來（NIO）跌3.18%。
【外匯商品】
周一，美元指數(shù)因中東沖突擴(kuò)大引發(fā)避險(xiǎn)需求而走強(qiáng)，最終收漲0.9%，報(bào)98.55。
美國和以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)打擊后，投資者擔(dān)憂中東沖突將長期化?，F(xiàn)貨黃金跳空高開，但遭遇兌現(xiàn)，倫敦金最終收跌1.2%，報(bào)5321美元/盎司；現(xiàn)貨白銀高開低走，倫敦銀最終收跌6.7%，報(bào)89.6美元/盎司。
隨著以色列和美國對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊，伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)導(dǎo)致該地區(qū)多處油氣設(shè)施被迫關(guān)閉，關(guān)鍵的霍爾木茲海峽航運(yùn)受阻，油氣價(jià)格大幅上漲。WTI原油漲6.37%，報(bào)71.29美元/桶；布倫特原油收漲7.14%，報(bào)78.07美元/桶。
【要聞點(diǎn)睛】
特朗普不排除“必要時(shí)”對(duì)伊朗派遣美軍地面部隊(duì)
特朗普本周一稱對(duì)伊打擊“大浪潮”還未開始，對(duì)伊行動(dòng)可能持續(xù)四五周，已做好時(shí)長遠(yuǎn)超此期限的準(zhǔn)備。美防長稱尚未向伊境內(nèi)部署地面部隊(duì)，不排除任何行動(dòng)可能；國務(wù)卿稱成功消除伊海軍威脅。美媒稱，五角大樓官員擔(dān)憂對(duì)伊行動(dòng)或致局勢失控、耗盡美防空儲(chǔ)備。
伊朗稱霍爾木茲海峽已關(guān)閉?將打擊所有試圖通過的船只
據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)司令顧問表示，霍爾木茲海峽已被關(guān)閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船只。目前伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)暫未發(fā)表官方聲明。同日，集裝箱航運(yùn)公司海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)首席執(zhí)行官杰里米.尼克松表示，在美以對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊后，目前約有750艘船只滯留在霍爾木茲海峽周邊，其中集裝箱船約占100艘。全球約10%的集裝箱船隊(duì)被困于此。
若霍爾木茲全面封鎖?油價(jià)沖擊200美元？德銀拆解三種情景
德銀將霍爾木茲局勢劃分為三類情景：若兩周內(nèi)重開，油價(jià)將回落至70美元區(qū)間；若維持當(dāng)前的“模糊封鎖”，油價(jià)將在80至100美元波動(dòng)；若演變?yōu)榇笠?guī)模布雷的“強(qiáng)制封鎖”，導(dǎo)致OPEC增產(chǎn)失效，布倫特原油或飆升至200美元。哈爾格島損毀程度與封鎖時(shí)長將成為研判未來的核心變量。
英偉達(dá)分別向兩家光學(xué)技術(shù)公司投資20億美元
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一英偉達(dá)（NVDA）在官網(wǎng)宣布，與Lumentum和Coherent（COHR）達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，將分別向這兩家光學(xué)技術(shù)公司投資20億美元。英偉達(dá)（NVDA）表示，公司與Lumentum?Holdings?Inc.達(dá)成多年戰(zhàn)略協(xié)議，以加速先進(jìn)光學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新，包括研發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)下一代人工智能（885728）(AI)基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。英偉達(dá)（NVDA）稱，與Lumentum的非獨(dú)家協(xié)議包括數(shù)十億美元的采購承諾以及未來先進(jìn)激光組件的產(chǎn)能使用權(quán)。此外，英偉達(dá)（NVDA）向后者投資20億美元，助力該公司在美國新建晶圓廠。
蘋果發(fā)布iPhone?17e：4499元起售較16e“加量不加價(jià)”
蘋果（AAPL）公司在官網(wǎng)發(fā)布了新款入門級(jí)智能手機(jī)iPhone?17e，以及配備M4芯片的新款iPad?Air，拉開了新品發(fā)布潮的序幕。根據(jù)蘋果（AAPL）官網(wǎng)，iPhone?17e將于北京時(shí)間3月4日晚10:15接受預(yù)購，3月11日發(fā)售。提供淺粉色、白色和黑色三種外觀，以及256GB和512GB兩種存儲(chǔ)容量，售價(jià)分別為4499元和6499元人民幣。值得一提的是，蘋果（AAPL）去年發(fā)布的iPhone?16e有三種存儲(chǔ)容量，其中基礎(chǔ)容量為128GB，售價(jià)為4499元人民幣——這意味著17e基礎(chǔ)款相較16e基礎(chǔ)款“加量不加價(jià)”。
報(bào)道：ASML計(jì)劃將芯片制造設(shè)備擴(kuò)展至先進(jìn)封裝領(lǐng)域
據(jù)報(bào)道，光刻機(jī)（886054）霸主ASML積極擴(kuò)張，擬將業(yè)務(wù)延伸至先進(jìn)封裝（886009）設(shè)備領(lǐng)域，拓展AI產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時(shí)ASML還將研究能否突破現(xiàn)有曝光場尺寸上限和如何通過AI賦能以提高生產(chǎn)效率。ASML當(dāng)前市盈率50倍，遠(yuǎn)超英偉達(dá)（NVDA），市場期望高企。
美國聯(lián)邦上訴法院駁回特朗普政府關(guān)稅退稅延期相關(guān)請(qǐng)求
美國司法部主張，上訴法院不僅應(yīng)等待最高法院正式結(jié)案，還應(yīng)額外給予90天緩沖，給行政和立法部門提供考慮選項(xiàng)的時(shí)間，合計(jì)最長延遲約四個(gè)月。美國聯(lián)邦巡回上訴法院駁回這一推遲關(guān)稅退稅之爭后續(xù)步驟的請(qǐng)求，下令立即采取行動(dòng)重啟相關(guān)法律程序，將案件發(fā)回國際貿(mào)易法院。因最高法裁決后新增超百家公司的關(guān)稅退款訴訟，特朗普政府面臨的關(guān)稅案總數(shù)突破2000起。
