中金：維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至7.1港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
作者：陳宇鋒
中金發(fā)布研報(bào)稱，維持阿里健康(00241)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到近期板塊估值有所提振，基于SOTP估值上調(diào)目標(biāo)價(jià)30%至7.1港元。另考慮到公司持續(xù)堅(jiān)定盈利產(chǎn)出，該行上調(diào)公司2026及27財(cái)年non-GAAP凈利潤(rùn)16%、16%至24.8億元、27.5億元。
報(bào)告中稱，阿里健康9月底止2026財(cái)年上半年業(yè)績(jī)勝該行預(yù)期，實(shí)現(xiàn)收入166.97億元人民幣(下同)，同比增長(zhǎng)17%，non-GAAP凈利潤(rùn)13.56億元，同比增38.7%，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)率8.1%，主要因原研處方藥品類表現(xiàn)良好。此外，該行預(yù)計(jì)公司持續(xù)強(qiáng)化上游企業(yè)戰(zhàn)略合作有助于拓展產(chǎn)品銷售之外的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。
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