4月15日，A股市場CPO概念股集體走強(qiáng)，其中，紅板科技（603459）(603459.SH)、沃格光電（603773）(603773.SH)10CM漲停，劍橋科技（603083）(603083.SH)逼近漲停，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）(300857.SZ)漲9%，聯(lián)特科技（301205）(301205.SZ)漲5%，羅博特科（300757）(300757.SZ)、長芯博創(chuàng)（300548）(300548.SZ)漲超4%，杰普特（688025）(688025.SH)漲超3%。值得注意的是，沃格光電（603773）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）、聯(lián)特科技（301205）、羅博特科（300757）、長芯博創(chuàng)（300548）、中際旭創(chuàng)（300308）(300308.SZ)再創(chuàng)歷史新高（883911）。
消息面上，2026年被定義為AI規(guī)?；涞卦辏竽Ｐ偷壟c端側(cè)、企業(yè)級應(yīng)用加速滲透，推動算力需求呈指數(shù)級增長。數(shù)據(jù)顯示，2026年3月，中國Token日均調(diào)用量達(dá)140萬億，較2024年初增長超千倍，推理算力占比已達(dá)65%~70%。這種爆發(fā)式需求直接拉動上游算力硬件景氣度飆升，光模塊、AI服務(wù)器、芯片等領(lǐng)域訂單飽滿。從個股業(yè)績來看，華工科技（000988）近日發(fā)布一季報預(yù)告顯示，預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6億元~6.4億元，同比增長46.38%~56.13%，環(huán)比增幅更是高達(dá)303%~329%。
另外還值得注意的是，Lumentum將光芯片產(chǎn)能售罄的預(yù)期從此前的2027年底進(jìn)一步推至2028年底，EML供需缺口已擴(kuò)大至25-30%。
