3月25日，光纖概念（886084）持續(xù)拉升，長(zhǎng)飛光纖（601869）(601869.SH)2連板，此前通鼎互聯(lián)（002491）(002491.SZ)2連板，特發(fā)信息（000070）(000070.SZ)封漲停，長(zhǎng)盈通（688143）(688143.SH)、亨通光電（600487）(600487.SH)、永鼎股份（600105）(600105.SH)、中天科技（600522）(600522.SH)漲幅靠前。
消息方面，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能（885728）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2026—2028年)》，計(jì)劃提出，推動(dòng)光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級(jí)，支持800G及以上光模塊量產(chǎn)項(xiàng)目落地；重點(diǎn)發(fā)展高速率、低功耗硅光模塊、CPO/LPO/NPO封裝光模塊，推動(dòng)高端薄膜鈮酸鋰、高端磷化銦等核心技術(shù)突破與規(guī)?；瘧?yīng)用；推動(dòng)全光交換技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升核心材料、光芯片、光器件自主研發(fā)能力。
此外，華為在合作伙伴大會(huì)2026期間發(fā)布F5（FFIV）G-A全光網(wǎng)十大新品，全面升級(jí)面向多類市場(chǎng)的全光網(wǎng)解決方案。同時(shí)，國(guó)內(nèi)光纖市場(chǎng)G.652.D單模光纖部分廠商報(bào)價(jià)突破50元/芯公里，市場(chǎng)均價(jià)站穩(wěn)40元以上，創(chuàng)下近七年歷史新高，光纖光纜零售價(jià)格自2025年末以來持續(xù)上漲。
中信建投（601066）認(rèn)為，2026年800G光模塊需求預(yù)計(jì)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1.6T出貨規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)，3.2T光模塊的研發(fā)也正式開始布局。隨著GPU和ASIC的快速升級(jí)迭代，算力性能持續(xù)提升，同時(shí)對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸需求也大幅增長(zhǎng)。
開源證券認(rèn)為，“AIDC建設(shè)、DCI互聯(lián)、無人機(jī)（885564）需求”形成光纖需求的三重共振，從供給來看，光棒具備擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長(zhǎng)、擴(kuò)產(chǎn)難度大等特點(diǎn)，導(dǎo)致供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)或持續(xù)，光纖價(jià)格或持續(xù)提升。
