3月20日，A股迎來農(nóng)歷馬年首只主板新股——盛龍股份（001257）（001257.SZ）發(fā)行申購。本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30—15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15—11:30，13:00—15:00。
盛龍股份（001257）所屬行業(yè)為有色金屬（1B0819）礦采選業(yè)，本次發(fā)行價(jià)格7.82元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤的攤薄后靜態(tài)市盈率為19.11倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率39.85倍和同行業(yè)可比上市公司扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤的平均靜態(tài)市盈率27.40倍。
從細(xì)分行業(yè)來看，公司深耕鉬金屬領(lǐng)域，A股可比公司包括金鉬股份（601958）、洛陽鉬業(yè)（603993）。鉬作為一種重要的不可再生的稀缺性戰(zhàn)略資源，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打造國之重器、建設(shè)現(xiàn)代國防等方面發(fā)揮著不可替代的作用。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與技術(shù)變革加速，高端裝備（885427）制造、石油化工（850102）、船舶制造、新能源（850101）、國防軍工（885700）、航空航天（563380）等行業(yè)快速發(fā)展，我國鉬資源需求持續(xù)增加，鉬的戰(zhàn)略性地位也不斷提升。疊加鉬產(chǎn)品產(chǎn)能釋放較慢的行業(yè)特性，鉬礦產(chǎn)品預(yù)計(jì)在未來繼續(xù)保持供需缺口，支撐鉬行業(yè)整體保持較高景氣度。
公司作為我國重要的鉬產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)整個(gè)鉬產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與穩(wěn)定起到了資源供給的關(guān)鍵作用。截至2024年末，公司擁有4宗采礦權(quán)和1宗探礦權(quán)，保有鉬金屬量71.05萬噸，約占全國鉬資源儲(chǔ)量的9.10%（依據(jù)自然資源部公布《2024年中國自然資源公報(bào)》），并保有共、伴生資源三氧化鎢量5.53萬噸、銅金屬量1.18萬噸、鉛金屬量6.87萬噸。其中，在產(chǎn)礦山南泥湖鉬礦的采礦證生產(chǎn)規(guī)模為1650萬噸/年，是國內(nèi)目前最大的單體在產(chǎn)鉬礦山。
招股意向書顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)采選工藝優(yōu)化，提高資源綜合利用水平，南泥湖鉬礦產(chǎn)量逐年提升，配套的小廟嶺選廠技改、咸池溝尾礦庫建設(shè)取得了顯著進(jìn)展，安溝項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，公司采選生產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，核心資產(chǎn)盈利能力不斷提升。經(jīng)審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露，2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.03億元，同比增長22.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤8.84億元，同比增長16.80%。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目包括“河南省嵩縣安溝鉬多金屬礦采選工程項(xiàng)目”、“礦業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目”，合計(jì)擬使用募集資金15.3億元。除募投項(xiàng)目外，公司正積極謀劃拓展鉬冶煉及深加工業(yè)務(wù)，已成立龍興新材料，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20000噸高性能鉬材料項(xiàng)目，以推進(jìn)公司鉬產(chǎn)業(yè)延鏈和補(bǔ)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)競爭力和品牌影響力；公司儲(chǔ)備礦山的勘探工作也在持續(xù)開展，隨著擴(kuò)產(chǎn)增儲(chǔ)和降本增效工作的推進(jìn)，公司未來發(fā)展前景廣闊，持續(xù)優(yōu)化的采選產(chǎn)能、生產(chǎn)效率、運(yùn)行成本和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績形成穩(wěn)定的支撐作用。
公司表示，通過本次公開發(fā)行股票并上市，公司能夠形成規(guī)范、高效的決策管理機(jī)制和可持續(xù)的發(fā)展模式，加速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，增加資源儲(chǔ)備，加大科技投入，持續(xù)提高公司的鉬資源生產(chǎn)效率和供給能力，為保障國家礦產(chǎn)資源安全和國家重大戰(zhàn)略實(shí)施提供更加有力的支撐。（秦聲）
