3月13日晚間，東吳證券（601555）發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過相關(guān)議案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，合計購買東海證券83.77%的股權(quán)。
東吳證券（601555）和東海證券均公告稱，將于3月16日（星期一）開市起復牌。
最終交易價格尚未確定
東吳證券（601555）預案公告顯示，上述標的資產(chǎn)的最終交易價格尚未確定，交易對方取得的股份對價待東海證券審計、評估完成后，由公司與交易對方另行簽署協(xié)議最終確定。同時，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即9.46元/股，符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
截至本預案簽署日，常州投資集團有限公司持有東海證券26.68%的股權(quán)，系東海證券控股股東及實際控制人，本次戰(zhàn)略整合完成后，預計將成為東吳證券（601555）重要股東。東吳證券（601555）股權(quán)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，戰(zhàn)略協(xié)同基礎(chǔ)將更為堅實。
東吳證券（601555）在公告中稱，推進金融強國建設需要強大的金融機構(gòu)發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用。培育一流投資銀行，有助于服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，擴大高水平對外開放，提升我國在國際市場的影響力，從而全面服務中國式現(xiàn)代化建設。
有助于服務區(qū)域發(fā)展大局
針對本次交易的目的，東吳證券（601555）在公告中表示，本次交易有利于落實國家戰(zhàn)略，服務區(qū)域發(fā)展大局。
東吳證券（601555）與東海證券同屬江蘇本土券商，本次交易有助于壯大券商實力，提升全省金融發(fā)展能級。交易完成后，可促進蘇州、常州兩地金融資源的互通互融與省內(nèi)金融要素的高效協(xié)同，推動產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈深度融合，精準服務蘇州、常州及全省的產(chǎn)業(yè)升級與新質(zhì)生產(chǎn)力培育，賦能蘇錫常都市圈建設，更好服務長三角一體化（885832）發(fā)展戰(zhàn)略。
多年來，東吳證券（601555）堅持根據(jù)地戰(zhàn)略，走好特色化發(fā)展道路，經(jīng)營質(zhì)量和綜合實力穩(wěn)步提升。東吳證券（601555）表示，證券公司（399975）戰(zhàn)略整合是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要路徑，本次交易將有助于公司將核心根據(jù)地拓展至蘇錫常都市圈，從而壯大在長三角主戰(zhàn)場的綜合競爭力，增強資本實力，擴大市場份額，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)能級躍升，也將進一步夯實市場對于公司長遠發(fā)展的信心。
東吳證券（601555）、東海證券在區(qū)域布局、業(yè)務結(jié)構(gòu)和客戶資源等方面各具特色，具有較強互補性。東吳證券（601555）長期堅持特色化經(jīng)營、差異化發(fā)展，在投行、債券、研究、自營等多個行業(yè)領(lǐng)域具備較強競爭力。東海證券作為扎根常州、深耕長三角的綜合性券商，在財富管理、固定收益、期貨與衍生品、大類資產(chǎn)投資等業(yè)務領(lǐng)域具有特色優(yōu)勢。
此次戰(zhàn)略整合是證券行業(yè)內(nèi)首個同省、不同地級市國資券商資源整合、做大做強的典型案例。東吳證券（601555）與東海證券表示，將繼續(xù)依法合規(guī)、平穩(wěn)有序、高效務實推進后續(xù)工作，保障戰(zhàn)略整合工作圓滿完成，為提升江蘇金融發(fā)展能級、賦能蘇錫常都市圈建設、服務長三角一體化（885832）貢獻更大力量。
