上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 鄒傳科）3月3日，深交所官網(wǎng)顯示，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第9次審議會(huì)議召開(kāi)，根據(jù)審議結(jié)果，惠科股份有限公司（簡(jiǎn)稱“惠科股份”）首發(fā)事項(xiàng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。資料顯示，惠科股份擬登陸深交所主板，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司（601995）。
據(jù)招股書(shū)上會(huì)稿顯示，惠科股份本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不低于7.30億股且不超過(guò)11.59億股，擬募集資金85億元，投向長(zhǎng)沙新型oled（885738）研發(fā)升級(jí)、長(zhǎng)沙Oxide研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、綿陽(yáng)Mini-LED（884095）智能制造三個(gè)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目，并用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
公開(kāi)資料顯示，惠科股份成立于2001年,主營(yíng)半導(dǎo)體（881121）顯示面板及智能顯示終端。目前擁有4條G8.6 TFT-LCD高世代產(chǎn)線。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2024年惠科股份LCD電視面板、顯示器面板、智能手機(jī)面板出貨面積分列全球第三、第四、第三，85英寸及以上超大尺寸面板出貨面積居全球首位。
洛圖科技（RUNTO）LED（884095）產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫治鰩熰嵑ＦG說(shuō)，惠科股份本次募資主要投向Oxide、oled（885738）及Mini-LED（884095）三大高附加值技術(shù)方向，表明公司的發(fā)展邏輯正加速?gòu)囊酝摹耙?guī)模擴(kuò)張”切換至“技術(shù)突圍”。從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，一家具備資本實(shí)力并持續(xù)加碼前沿技術(shù)的企業(yè)，將對(duì)上游設(shè)備、材料及下游終端市場(chǎng)產(chǎn)生影響，有望加快全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年度，惠科股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入408.71億元，同比增長(zhǎng)1.46%；歸母凈利潤(rùn)38.08億元，同比增長(zhǎng)14.70%；扣非歸母凈利潤(rùn)29.10億元，同比增長(zhǎng)13.24%。公司預(yù)計(jì)，2026年1月至3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.62億元至103.62億元，同比增幅為0.68%至6.87%。
惠科股份曾于2022年6月申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO并獲受理，擬募資95億元。2023年8月2日，公司主動(dòng)撤回申請(qǐng)。彼時(shí)，受市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，顯示面板市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，2022年惠科股份歸母凈利潤(rùn)為-14.21億元。2023年至2024年，惠科股份連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，歸母凈利潤(rùn)分別為25.82億元和33.20億元。2025年6月，惠科股份申報(bào)深交所主板IPO并獲受理，擬募資規(guī)模調(diào)整為85億元。
