2月13日，振宏股份成功通過北京證券交易所上市委員會審議，符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，正式進(jìn)入證監(jiān)會注冊階段。
一、基本情況
振宏重工（江蘇）股份有限公司是一家專注于鍛造風(fēng)電（885641）主軸和其他大型金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)電（885641）、化工（850102）、機(jī)械、船舶、核電（885571）等多個領(lǐng)域。經(jīng)過多年深耕，公司積累了豐富的技術(shù)和工藝經(jīng)驗(yàn)，具備大型、高端、大規(guī)模鍛件生產(chǎn)加工能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁┚C合性能好、質(zhì)量穩(wěn)定的定制化鍛件產(chǎn)品。在風(fēng)電（885641）主軸的細(xì)分領(lǐng)域，公司擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，是鍛造風(fēng)電（885641）主軸市場主要供應(yīng)商之一。
二、報(bào)告期業(yè)績
2022年-2024年及2025年1-6月，公司營業(yè)收入分別為8.27億元、10.25億元、11.36億元和6.33億元；同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為5809.23萬元、7147.39萬元、10205.74萬元和5600.83萬元。
三、募投項(xiàng)目
此次IPO擬募集4.51億元，用于年產(chǎn) 5 萬噸高品質(zhì)鍛件改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
四、主要客戶
報(bào)告期內(nèi)，公司服務(wù)的風(fēng)電（885641）行業(yè)客戶主要包括遠(yuǎn)景能源（850101）、運(yùn)達(dá)股份（300772）、明陽智能（601615）、中船集團(tuán)、三一重能（688349）、恩德能源（850101）、西門子能源（850101）、阿達(dá)尼、森維安等，其他行業(yè)客戶主要包括上海電氣（HK2727）、海陸重工（002255）、東方鍋爐、哈爾濱鍋爐、科新機(jī)電（300092）、鄭機(jī)所、金明精機(jī)（300281）、豪邁科技（002595）、南京高精等，均為業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
五、中介服務(wù)團(tuán)隊(duì)
本次振宏股份北交所IPO的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)陣容專業(yè)齊整：保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰海通（601211）證券股份有限公司，委派的保薦代表人為劉建清、鐘祝可；發(fā)行人律師事務(wù)所選用國浩律師（上海）事務(wù)所，由簽字律師承靖艽、劉維、張穎文提供法律支持；財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)系中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），負(fù)責(zé)審計(jì)工作的簽字會計(jì)師為束哲民、薛飛；資產(chǎn)評估由江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司承擔(dān)，簽字評估師為陸星榕、王姝楠。
六、控股股東、實(shí)際控制人
截至本招股說明書簽署日，趙正洪直接持有公司59.19%股份，通過吉盛新能源（850101）間接持有公司0.13%股份，合計(jì)持有公司59.31%股份，并擔(dān)任公司董事長，為公司控股股東、實(shí)際控制人。
七、行業(yè)空間
受益于中國Mainland“雙碳”戰(zhàn)略推動，風(fēng)電（885641）大型化與海上化趨勢加速，高端鍛件市場需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)未來幾年中國Mainland風(fēng)電（885641）主軸市場將保持兩位數(shù)以上年均復(fù)合增長率，行業(yè)空間廣闊。
